第1話『COP SHOW, WITCH CRAFT』
サンテレサ市警に務めるケイ・マトバはとある事件の捜査中、セマーニ人のティラナ・エクセディリカと出会う。
第2話『DRAGNET MIRAGE』
運び屋をおってアパートに突入したマトバとティラナ。そこにいたのは様子がおかしい暗殺者であった。
第3話『MIDNIGHT TRAIN』
セマーニ人のクラブ経営者「デニス・エルバジ」を追って、ティラナは一人彼の元へ向かう。
第4話『IN THE AIR TONIGHT』
事件の黒幕であったゼラーダを追ってマトバとティラナはフォレストタワーへ向かう。
第5話『LONESOME VAMPIRE』
押収した棺桶を調べると、そこにはセマーニ人のミイラが収棺されていた。そのミイラを調べると・・・
第6話『NEED FOR SPEED』
マトバが逃走したトラックを捕まえると、その荷台にはある書籍が大量に収納されていた。
第7話『GIRLS ON ICE』
ティラナが囮捜査で入ったデートクラブにやってきたのはある市長候補の政治家であった。
第8話『SMELLS LIKE TOON SPIRITS』
セマーニからの密輸品事件を追っていたマトバとティラナはヘルマンデス捜査官と出会う。
第9話『A KING MAKER』
ティラナはクロイの体と入れ替わってしまった。なんとかセシルに助けをもとめることに成功するが・・・
第9.5話『特別編 美しき女騎士！ とらわれの妖精を追え！』
原作1巻、アニメ1話から4話で描かれた「妖精誘拐事件」を、ティラナの目線で振り返る特別編。
第10話『COCK ROBIN, JOHN DOE』
市長候補であったネイサン・カーンズが演説中に撃たれた。その犯人について、ジマーはある可能性を示唆する。
第11話『TRANSITIONAL CRISES』
マトバとティラナは市長候補であるドミンゴ・トゥルテに会いにいく。
第12話（最終回）『TWO WORLDS,TWO JUSTICES』
ゼラーダの目的が判明する。その理由を聞いたティラナは・・・