第62話『最初の砦？巨大クジラ・ラブーン現る』
リヴァース・マウンテンを“偉大なる航路（グランドライン）”へ向けて一気に下るメリー号の行く手を、巨大なアイランドクジラのラブーンが塞ぐ！メリー号はラブーンに丸飲みされるが、胃袋には青空が！？そしてそこにはクロッカスという人物がいて・・・。
第63話『男の約束！ルフィとクジラ再会の誓い』
ラブーンはルンバー海賊団と双子岬へ来た。世界を一周して戻る2、3年の間という約束で、船長のヨーキが灯台守のクロッカスにラブーンを預けたのだ。しかし既に、それから50年が過ぎていた。ラブーンは仲間の帰りを信じ、レッドラインに頭をぶつける。
第64話『海賊歓迎の町？ウイスキーピーク上陸』
Mr.9とミス・ウェンズデーと共にウイスキーピークへ向かうが、季節・天候・海流・風向き、全てがデタラメなグランドラインに翻弄される！何とか乗り切り、恐る恐る島へ。ところが麦わらの一味は、町長のイガラッポイを始め島民に歓迎を受けるが・・・。
第65話『炸裂三刀流！ゾロVSバロックワークス！』
襲ってくる賞金稼ぎたちを、次々と斬って行くゾロ。ローグタウンで手に入れた「雪走」と「三代鬼徹」も試す！ゾロはミス・マンデーも倒し、イガラッポイと名乗ったMr.8らあっさり全員を片付けるが、そこにMr.5とミス・バレンタインが出現し・・・。
第66話『真剣勝負！ルフィVSゾロ謎の大決闘！』
Mr.8はアラバスタ王国護衛隊長イガラムだった。イガラムは、ゾロにミス・ウェンズデーこと王女ビビを無事アラバスタまで送り届けるよう頼み、ナミがその契約に乗る。ビビに迫る刺客のMr.5とミス・バレンタインの前に、ゾロが契約を守り割って入り・・・。
第67話『王女ビビを届けろ！ルフィ海賊団出航』
ルフィとゾロは勝負の邪魔だと、Mr.5とミス・バレンタインを倒し、ついに“武闘”と“剣術”が激突する！かと思われたがナミが2人止める！ビビから“アラバスタ王国の乗っ取り”を企むのが、王下七武海の一人クロコダイルであると聞き、ルフィは・・・。
第68話『頑張れコビー！コビメッポ海軍奮闘記』
海軍将校になる夢に向かい、コビーはシェルズタウンの基地で雑用係として張り切っていた。そこにはモーガン元大佐の息子でルフィを恨むヘルメッポもいた。モーガンを海軍本部へ護送する為、中将のガープが姿を見せるが、モーガンはガープを斬り逃亡する！
第69話『コビメッポの決意！ガープ中将の親心』
モーガンをとり逃がしたコビーとヘルメッポは、ガープに海軍本部へ連れて行かれる。2人はガープのゲンコツを受けながらも、昼は雑用、夜は自主的に始めた特訓を続け、過酷だが充実した日々を送る。しかしコビーがルフィと友達なのをガープに知られ・・・。
第70話『太古の島！リトルガーデンに潜む影！』
航海を続ける麦わらの一味は、ビビとカルーを連れてグランドライン2つ目の島・リトルガーデンに着く。古代植物が生い茂る秘境に上陸をためらうナミとウソップ。だが、ルフィはカルーに乗ったビビと冒険へ出かける。ここは太古の島、巨人族までいるようで・・・。
第71話『でっかい決闘！巨人ドリーとブロギー』
メリー号にブロギーという巨人が訪れ、ブラキオザウルスに飲まれたルフィを巨人ドリーが救う。共に客人として一味を迎える。2人の巨人は故郷エルバフの掟に従い、100年も決闘を続けていて、“真ん中山”の噴火を合図に二人は闘いをはじめる！
第72話『ルフィ怒る！聖なる決闘に卑劣な罠』
ドリーとブロギーが繰り広げる戦士達の誇り高き決闘に、ウソップは感動し憧れる！73466戦目も引き分け。ブロギーはナミとウソップからもらった酒をドリーに分けるが、その酒をドリーが飲んだ途端爆発する！麦わらの一味を疑うドリーに、ルフィは・・・。
第73話『ブロギー勝利の号泣！エルバフの決着』
胃袋をやられたボロボロの体のまま、ドリーはエルバフの戦士として決闘に臨む。決闘の最中、ゾロとナミがジャングルで姿を消す。押されながらも持ち堪えるドリーだが、Mr.3が“ドルドルの実”の能力で放つロウに足元をすべらせ、ブロギーに敗北する！
第74話『魔のキャンドル！無念の涙と怒りの涙』
ドリーの酒に爆弾を入れたのはMr.5の仕業だった。Mr.3はロウでブロギーを捕らえ、特大キャンドルにビビとゾロとナミをセットする！このままでは、3人がろう人形にされてしまう！そんな中、ルフィ、ウソップ、カルーがボロボロの状態から復活し・・・！
第75話『ルフィを襲う魔力！カラーズトラップ』
ルフィは特大キャンドルの一部を壊すが、却ってゾロ達のロウ人形化が早まることに。Mr.3はブッ飛ばすが、突然3人を助けるのを拒否するルフィ。ミス・ゴールデンウィークの“カラーズトラップ”にかかったり感情を操られているのだ。
第76話『いざ反撃！ウソップの機転と火炎星！』
ウソップが“カラーズトラップ”のマークごとルフィの服を焼く。そこへMr.3がろうで作った鎧を着て襲いかかる！ゾロたち救出のタイムリミットが迫る中、ウソップは油たっぷりのスペシャルロープを特大キャンドルとブロギーに巻き付けて点火する！
第77話『さらば巨人の島！アラバスタを目指せ』
ドリーを失った悲しみに号泣するブロギーだが、ドリーは生きていた。100年の戦いでブロギーの戦斧が弱っていて、傷が浅かったのだ。一方サンジは、Mr.3たちのアジトでMr.0からの電伝虫に出て、麦わらたちは始末したとウソの報告をするが・・・。