第229話『疾走海列車と水の都ウォーターセブン』
クロールで泳ぐカエルを追いかけるルフィたちの前に、汽笛を鳴らし煙を吐き、猛然と列車が駆けて来る！！シフト駅の駅長・ココロばあさんとチムニーの話では、“海列車”が島から島へ海の線路を走っているのだという。
第230話『水上都市の冒険！ 目指せ巨大造船工場』
ウォーターセブンに上陸したルフィたちは、黄金を換金するため、ヤガラという魚に乗って中心街へ向かう。柔らか～い“水水肉”を食べたり、水のエレベーターに乗ったり。巨大な水上都市には、楽しいことがいっぱいだ！！
第231話『フランキー一家とアイスバーグさん』
黄金を換金すると、3億ベリーに！これでメリー号を修理できる！！喜び勇んで造船所へ入ろうとするルフィたちだが、鼻の長い男に止められた。「ガレーラカンパニー」1番ドック“大工職”職長のカクだ！
第232話『ガレーラカンパニー！壮観一番ドック』
2億ベリーを盗んだフランキー一家を、“艤装・マスト職”職長・パウリーが、ロープを操り退治した！しかしそのまま金を持ち逃げしようとする。“木びき・木釘”職長ルッチが、パウリーを連れ戻した時、肩のハトがしゃべりだした！
第233話『海賊誘拐事件と死を待つだけの海賊船』
査定から戻ったカクは、ゴーイングメリー号は直せないと言う。もう死を待つだけの、ただの組み木だと。取り乱すルフィ。ウソップこそ一番ショックを受けそうだが、何と彼は、2億ベリーとともに姿を消していた！
第234話『仲間救出！ 殴りこみフランキーハウス』
盗まれたのはメリーを直す大事な金！一人で取り戻しに行くウソップ。しかし返り討ちにあってしまう！倒れるウソップに、ルフィたちの怒りの炎が燃え上がる！一味のアジト、フランキーハウスを吹き飛ばせ！！
第235話『月下の大喧嘩！哀しみに翻る海賊旗！』
船を換えるというルフィに、ウソップは激昂！メリーは、どんな波もいっしょにきりぬけてきた大事な仲間だ！！その想いは、ルフィも同じ。だが、船長として決断は変えられない。対立するウソップは、ひとり船を降りていく。
第236話『ルフィVSウソップ！ぶつかる男の意地』
約束の夜10時、決闘が始まる！大マジでルフィを攻めたてるウソップ。ルフィの気付かぬ間に、“風貝”でガスを充満させた“火炎星”！大爆発に地面がゆらぎ、波が逆巻く。その波をかぶったメリーの涙から、一筋の涙が流れ落ち・・・。
第237話『激震水の都！狙われたアイスバーグ！』
アイスバーグが撃たれた事件で、町は大さわぎ！ルフィとナミは、心配して造船所へ急ぐ。サンジとチョッパーは、行方不明のロビンを捜す。造船所に着いたルフィだが、そこへド派手な音楽に乗って、フランキーが現れた！！
第238話『ゴムゴム人間VS火を吹く改造人間』
フランキーが炎を吹いた！！悪魔の実の能力者なのだろうか？だが、川に飛び込んでも全然へっちゃら。右腕からは強力なロケットパンチが飛び出してくる。フランキーは、全身が兵器のサイボーグだったのだ！
第239話『犯人は麦わら海賊団？水の都の用心棒』
アイスバーグの証言で、ロビンの仲間である麦わら海賊団が、市長を狙う暗殺者として街中から追われる身に！！犯人は本当にロビンなのか？真実を確かめたいルフィは、警戒厳重なガレーラ本社へ、ひとり乗り込んでいく！
第240話『永遠の別れ？闇を引く女ニコ・ロビン』
“アクア・ラグナ”が近づく中、ガレーラの職人たちは暗殺者・麦わら海賊団を探し回る。チョッパーとサンジは、匂いを頼りにロビンを追う。だが二人の前に現れたロビンは、皆に罪を被せて逃げるつもりだと別れを告げる・・・。
第241話『ロビンを捕まえろ！麦わら一味の決意』
ゾロは、ロビンの狙いが、今度こそ市長暗殺だと推察する。ロビンは敵なのか？味方なのか？真相を知るには、ワナと知りつつも現場へ行き、ロビンを捕まえるしかない。ルフィたちは市長宅突入の機会をうかがう！
第242話『合図は砲撃と共に！動き出したCP9』
警戒厳重なアイスバーグ邸で、爆発が起こる！同時に、仮面をつけた者たちが現れた。わずか数名で、大勢の船大工をバタバタとなぎ倒していく！彼らは闇より現れし世界政府直下の暗躍機関“サイファーポールNo.9”だった！
第243話『仮面を取ったCP9！その驚きの素顔』
CP9が狙っているのは、アイスバーグが持つ古代兵器“プルトン”の設計図だった。その戦艦のあまりに強大な力を恐れた造船技師が、暴走した時の抵抗勢力とすべく設計図を残し、代々受け継がれてきたのだ。
第244話『秘めた絆！アイスバーグとフランキー』
CP9は設計図を狙い、5年前からガレーラカンパニーに潜伏していた。ルッチの話では、8年前に死んだはずのアイスバーグの唯一の弟弟子、カティ・フラムが今もこの町で生きているという。フランキーと名を変えて！
第245話『帰って来いロビン！CP9との対決！』
CP9の4人は、人体から武器に匹敵する力を引き出す武術“六武”を使う。ルフィの“ゴムゴムの銃乱打”を受けても、びくともしないのだ！目に見えぬ速さで動き、空を駆け、蹴りひとつで壁をも斬り裂く、ケタ違いの戦闘力だ！
第246話『麦わら海賊団全滅？モデル豹の脅威！』
ルッチは悪魔の実の能力者だった！“ネコネコの実モデル豹”。その巨大な姿、圧倒的なパワーで、ルフィもゾロもブッ飛ばされてしまう！CP9の魔の手は、古代兵器の設計図を持つフランキーのもとへと迫る！
第247話『船からも愛された男！ウソップの涙』
船の解体を勧めるフランキーに、あくまでも抗うウソップ。だが本当は、もうメリー号がダメだと分かっていた。空島で船を修理した影は、クラバウターマンと呼ばれる船の化身だった。あの時ウソップは、メリー号自身の声を聞いていたのだ！
第248話『フランキーの過去！海列車が走った日』
CP9が、フランキーの秘密基地・橋の下倉庫へ現れる。倉庫の奥には製図室があった。ここは、造船会社トムズワーカーズがあった場所！フランキーとアイスバーグが、世界一の造船技師トムとともに夢を追い、育った想い出の場所だった。
第249話『スパンダムの陰謀！海列車が揺れた日』
8年前、トムの“海賊王の船製造の罪”が無罪となる日。フランキーが作った戦艦が、司法船を襲った！止めようと駆けつけたトムとアイスバーグにも、砲撃の雨が降りかかる！トムが持つ設計図を狙うCP5のスパンダムにハメられたのだ！
第250話『伝説の男の最期！海列車が泣いた日』
司法船襲撃犯として捕らえられたトムズワーカーズ。戦艦を造ったことを後悔するフランキーを、トムが初めて殴った！トムは、襲撃に対する免罪を求め、“海賊王の船製造”の罪で極刑となることを選ぶ。フランキーはトムに命を救われたのだ！
第251話『裏切りの真相！ロビンの哀しき決意！』
意識を取り戻したアイスバーグが、ナミにロビンの想いを語る。CP9は“麦わらの一味”に対し、“国家戦争クラス”の軍事力を発動させる権限を持っていた。仲間6人が無事にこの島を出航することを条件に、ロビンはCP9に身を預けたのだ！
第252話『仲間を引き離す汽笛！走り出す海列車』
エニエス・ロビー行きの海列車に、CP9のルッチたちが乗船した。この最終便を逃すと、“高潮”のため、島から出る術がなくなってしまう。ナミはロビンを説得するため、駅へ向かい水路を駆ける！だが無情にも、海列車の汽笛が鳴り響く！
第253話『サンジ突入！嵐の中の海列車バトル！』
ナミの追走も空しく、出航してしまった海列車。だが駅には、ナミへの手紙が残されていた。サンジからのラブレターには、海列車に乗り込んだと書かれている！政府のエージェントを蹴り飛ばし、最後尾の第7車両に突入したのだ！
第254話『ナミ魂の叫び！麦わらのルフィ復活！』
ルフィとゾロを発見！だが、今にも“高潮”に飲み込まれようとしている裏町で、ルフィは建物の間に挟まり、ゾロは煙突に突き刺さっていた。猛烈な大波が押し寄せる中、ナミがロビンの想いを、仲間のために一人で犠牲になった彼女の真実を叫ぶ！
第255話『もう一つの海列車？ロケットマン出撃』
ロビンが連行されるエニエス・ロビーは、世界政府の中枢につながる玄関だ。その島へ仲間を連れ戻しに行くなんて、世界政府にケンカを売るようなもの。だが、仲間が待っている！奇跡の救出劇に向け、“暴走列車”ロケットマンが走り出す！
第256話『仲間を救え！拳に誓った敵同士の絆！』
水路を飛び出すロケットマン！フランキー一家を乗せたキングブルも連結。パウリーら、ガレーラの職長３人も合流。町ではケンカもしたが、全員の敵は同じ！ガッチリと手を組んだ“同志”を乗せ、ロケットマンはフルスロットルで進む！
第257話『波を砕け！ルフィとゾロの最強合体技』
アクア・ラグナへ向け、ルフィとゾロの超強力合体技“ゴムゴムの三百煩悩攻城砲”発射！自然の猛威をもフッ飛ばし、ロケットマンは突き進む！パッフィング・トムのサンジたちは、ナミから電伝虫でロビンの本心を聞き、救出の決意を固める！
第258話『謎の男登場！？その名はそげキング！』
狙撃の島からやってきた！？謎の男・そげキングが、サンジ、フランキーとともに、ロビン救出作戦に加わった。迫り来るＴボーン大佐率いる海兵、役人たちを、最後尾へ引きつけて車両ごと切り離す。一気に敵を減らすサンジの頭脳プレーは大成功だ！
第259話『コック対決！サンジVSラーメン拳法』
第４車両を守る、CP7のお料理格闘家ワンゼは、ラーメン拳法の使い手だ！麺でできた戦闘服・麺ズ正装スーツに蹴りが埋まってしまい、サンジは攻撃できない。一方、第3車両の屋根の上では、CP9の新入り・ネロとフランキーのバトルが始まった！
第260話『屋根の上の決闘！フランキーVSネロ』
一流コック・サンジが魅せる別格の包丁さばき！タマネギの皮を剥くように、ワンゼのスーツを剥ぎ取った！“四式使い”のネロに攻撃を全てかわされてしまったフランキーは、サイボーグの本領発揮。ケンタウロスに変型する！
第261話『激突！鬼斬りゾロVS船斬りＴボーン』
海軍本部大佐・Ｔボーンが、ボーン大鳥を放つ！対するゾロは“牛鬼勇爪”を炸裂させる！ロビンを侮辱したワンゼを、サンジが怒りの“三点切分”でブッ飛ばす！そしてフランキーは、一撃必殺の“アルティメットハンマー”で、ネロを屋根ごと粉砕した！
第262話『ロビン争奪戦！そげキングの奇策！！』
CP9の4人が控える車両に乗り込んだ、サンジとフランキー。前の車両からそげキングとともにロビンも現れるが、彼女は戻ることを拒み続ける。車両を切り離せと指示したそげキングが、“煙星”を発射！ロビンを奪還して逃げ出す！
第263話『司法の島！エニエス・ロビーの全貌！』
ドアドアの実の真骨頂“空気開扉”で、突如ブルーノが姿を現す！不意をつかれたサンジは“嵐脚”を食らってしまう。そげキングの抵抗もむなしく、連れ去られたロビン。彼女たちを乗せた海列車は、ついに“不夜島”エニエス・ロビーへ到着する！