第101話『武道会終了！ そして…!!』
天津飯の気功砲で、武舞台は消しとんだ！ 悟空は間一髪で空中にジャンプ！ 先に地面についた方が、場外負けとなる。舞空術が使える天津飯に対し、悟空はかめはめ波を使って空中で体当たりをかけた。大熱戦の決勝戦、ついに決着！ だが大団円のその後には、思いもよらぬ出来事が待ち受けていた…。
第102話『クリリンの死 恐ろしき陰謀!!』
クリリンの死、そして奪われたドラゴンボール！ 怒りに燃える悟空は、亀仙人が止めるのも聞かず、魔物タンバリンを追っていった。現場に残された紋章を見て亀仙人は驚く。それは昔、世界を恐怖のどん底に陥れたピッコロ大魔王のものだったのだ！
第103話『ピッコロ大魔王の恐怖!!』
「クリリンの仇！」タンバリンに追いついた悟空は戦いを挑む。しかし、天津飯との激闘で体力を使い果たした悟空に勝ち目はなかった…。ピッコロ大魔王は、ドラゴンボールを集めて永遠の若さを手に入れようともくろむ。魔封波を警戒して、世界中の有名な武道家を皆殺しにするよう部下に命令した！
第104話『よみがえれ孫悟空!!』
天下一武道会の出場者の名簿に載っている武道家たちを、タンバリンが次々と殺していく。ドラゴンボールを探させるために、ピッコロ大魔王は口から卵を吐き、新たな魔族の戦士・シンバルを産みだした。一方、かろうじて息を吹き返した腹ペコの悟空は、刀を差した太った男に出会う。この男、一体何者？
第105話『怪男児･ヤジロベー登場!!』
一星球を持つヤジロベーを、悟空はピッコロ大魔王の部下と勘違い。拳を交わしたふたりは、互いの強さに舌を巻き、誤解を解く。そこへシンバルがやってきた。目的はヤジロべーが持っているドラゴンボールだ！ だがヤジロベーも負けてはいない。悟空が見ている前で刀の一閃！ シンバルはまっぷたつになる。
第106話『魔獣･タンバリンがやってくる!!』
ピッコロ大魔王より先にドラゴンボールを集めて、神龍に大魔王を消してもらわなくては！ 亀仙人たちは行動を起こす。その時、武道家を探すタンバリンが、カメハウスに来襲。ヤムチャ大ピンチ！ だがその時、ピッコロ大魔王から「シンバルを倒した相手を探せ」という命令が、タンバリンに下る。
第107話『孫悟空･怒り爆発!!』
亀仙人たちは、2個めのドラゴンボールを手に入れた。3個めを持っていたのは、かつて天津飯に敗北した男。天津飯を恨む彼は、ドラゴンボールを渡そうとしない。だがそんな男に天津飯は、土下座してドラゴンボールを譲ってくれるよう頼む…。一方、悟空とヤジロベーの前にタンバリンが到着する！
第108話『ピッコロ大魔王 降り立つ!!』
タンバリンは、一度倒した相手だと思って悟空をなめている。だが、エネルギー満タンの悟空は、圧倒的な力でタンバリンをぶちのめし、怒りのかめはめ波で消滅させる。シンバルに続きタンバリンまで失ったピッコロ大魔王は激怒し、空中基地で悟空とヤジロべーがいる場所に自ら姿を現す！
第109話『孫悟空対ピッコロ大魔王』
ピッコロ大魔王は、部下を殺した敵に制裁を加えようと怒りをたぎらせていた。相手が伝説のピッコロ大魔王と知り、ヤジロべーは一星球を置いて逃げ出してしまう。悟空は恐れず、ピッコロ大魔王に果敢に攻撃をかける。だが、全力のかめはめ波でさえも、ピッコロ大魔王には全く通用しなかった！
第110話『がんばれっ!孫悟空!!』
ピッコロ大魔王のビームに撃たれて、悟空の心臓が止まってしまった！ 勝ち誇ったピッコロ大魔王は、悟空から一星球を奪って、残りのドラゴンボールを持つ亀仙人たちの方へ向かう。亀仙人と天津飯は、わずかな可能性に望みをかけ、ピッコロ大魔王からドラゴンボールを奪う作戦を立てるが…。
第111話『亀仙人の最後の魔封波!!』
亀仙人は、血気にはやる天津飯を薬で眠らせ、魔封波でピッコロ大魔王を封じ込めようと、たったひとりで立ち向かう。だが命をかけた大技は、あと少しのところで失敗！ 亀仙人は無念の死を遂げる…。これでピッコロ大魔王が恐れるものは何もなくなった。7つのドラゴンボールがそろい、神龍が呼びだされる。
第112話『若返るか!? ピッコロ大魔王』
ピッコロ大魔王の野望を阻止しようとした餃子。だがピッコロ大魔王はその動きを見逃さず、即座に餃子を殺してしまう。ついに神龍が出現！ 願いを叶え、若返ったピッコロ大魔王は、今までとは比べものにならない力を手に入れる。その頃、息を吹き返した悟空はヤジロべーに連れられてカリン塔を目指していた。
第113話『キングキャッスルの攻防!!』
カリン様に修行してもらって強くならなければ、ピッコロ大魔王を倒すことはできない。悟空はヤジロべーに背負われ、カリン塔のてっぺんをめざす。生き残った天津飯は、魔封波を会得するための修行を始めた。一方、ピッコロ大魔王はキングキャッスルに到着。軍隊を壊滅させて国王を人質にとる。
第114話『悟空のねがい!! カリン様もなやむ』
ピッコロ大魔王はテレビに出演して、自分が世界の王になったと宣言。恐怖の時代が始まることを誇らしげに告げる。カリン塔の上で悟空は仙豆で回復し、これまでのことをカリン様に話す。亀仙人の死を知って、歯がみする悟空。だがカリン様は悟空に、教えられることはもう何もないと話す…。
第115話『手に入れろ!謎の超神水』
強くなるための最後の手段！ カリン様は悟空に、死を覚悟できるなら、北の果ての氷の迷宮にある超神水を探しにいくようアドバイスする。超神水は神の力が宿った水で、飲んだ者の力を引き出すという。「闇に気をつけろ」という警告とともに送りだされた悟空は、迷宮でヤジロべーと超神水を探すが…。
第116話『生きていた亀仙人!?』
迷宮を歩く悟空の前に、死んだはずの亀仙人が現れた。なぜかカメハウスや、そこに住む仲間たちまで登場する!それは、悟空を試そうとする「闇」の試練だった。悟空を認めた「闇」は超神水授ける。超神水はすさまじい毒で、力のないものが飲めば死ぬという。悟空は迷わず、超神水を一気に飲んだ!
第117話『孫悟空ついに発進!!』
のどをかきむしって苦しむ悟空。だがその苦しみが一段落すると、悟空の身体には、未だかつてないパワーがみなぎっていた！ カリン様から新しい筋斗雲をもらった悟空は、ピッコロ大魔王のもとへと急ぐ。その頃、修行を終えて魔封波をマスターした天津飯も、キングキャッスルへと向かっていた。
第118話『天津飯の決意!!』
ピッコロ大魔王は、毎年自分が国王になった記念日に、どこかの地区を壊滅させることに決めた。その手始めに選ばれたのが、ブルマの家がある西の都だった！ だが、西の都へ向かおうとするピッコロ大魔王の前に、天津飯が現れて戦いを挑む。ピッコロ大魔王は自ら戦うまでもないと、新たな部下ドラムを産み出す。
第119話『きまるか!? 伝説の魔封波』
悟空は襲われていた牛魔王とチチを助け出し、ピッコロ大魔王のもとへと急ぐ。一方、ドラムに押されて天津飯は苦戦していた。一瞬のスキをついて放つ、起死回生の魔封波！ だが、ドラムに邪魔をされて、魔封波は失敗してしまった。とどめを刺されそうになる天津飯。そこに悟空が到着した！
第120話『悟空･怒りのフルパワー!!』
超神水によって生まれかわった悟空と、ドラゴンボールによって若返ったピッコロ大魔王、いよいよ二人のリターンマッチが始まった。悟空は拳に、大切なものを奪われた怒りを込めて戦う。その強さは、ピッコロ大魔王の想像をはるかに上回っていた。押されたピッコロ大魔王は、ついにフルパワーで悟空と戦うが…。
第121話『孫悟空最大の危機!!』
天津飯も手出しのできない、常識を越えた激しい攻防が続く。この戦いは、どちらかがバラバラになるまで終わらない！ 足に傷を負って動きの鈍った悟空を、ピッコロ大魔王は街ごと吹きとばそうとする。だが間一髪で、天津飯の舞空術に救われた。なおも攻める悟空。しかしダメージは次第に大きくなり…。
第122話『最後の賭け!!』
爆力魔波の直撃を受けながら、悟空は生きていた！ 恐れを感じたピッコロ大魔王は、天津飯を人質にとるという卑劣な作戦に出る。身動きできない悟空は、腕を、足を傷つけられてゆく。だが、まだ腕１本が残されていた。とどめを刺そうとするピッコロ大魔王に、悟空はかめはめ波で最後の攻撃をしかける！
第123話『如意棒の秘密』
ついに世界は、ピッコロ大魔王の恐怖から解放された。ボロボロの悟空はカリン塔で、神龍とドラゴンボールを復活させる方法があることを知る。悟空は如意棒をのばし、神様が住む天界の神殿へ向かう。その頃、ピッコロ大魔王が死の直前に残した卵から、魔族の子供が誕生していた…。
第124話『雲の上の神殿』
神様が住む神殿は、カリン塔のはるか上空にあった。如意棒につかまって神殿にたどりついた悟空は、神様の付き人ミスター･ポポと出会った。神様に会うためには、ポポに勝たなくてはならないという。ピッコロ大魔王を倒した自信を胸に悟空はポポに挑む。ところがポポを全くとらえることができない!?
第125話『神様登場!!』
どうしても神様に会いたい悟空は、ポポに勝つため、神殿で修行を始めようとした。そのひたむきさを認め神様が姿を現すが、なんとその姿はピッコロ大魔王に生き写し!神様とピッコロ大魔王は、もとはひとりだったのだ。悟空がここで修行することを条件に、神様はドラゴンボールを復活させてくれることに…。
第126話『よみがえる神龍!!』
神様は、次の天界一武道会にピッコロ大魔王の生まれ変わりが出場することを予言した。彼を倒すのは悟空しかいない!悟空は神様が命じるとおり、神殿で修行することを決意する。復活したドラゴンボールにブルマたちが願いをかけ、ピッコロ大魔王に殺された人々が、次々によみがえった!
第127話『カミナリよりも速く!!』
「心を無にせよ」というポポの教えを、悟空はなかなか体得できずにいた。昔ポポがやった修行を受けるため悟空は、ゴロゴロ山へ送られる。雷より早く動かないと、聖なる冠を取ってくることはできない!チューリーという少女に助けられた悟空は、気配で感じとることの大切さを教えられる。
第128話『空のように静かに』
ゴロゴロ山の修行はまだ早かったようだ。次の修行としてミスター･ポポは、悟空をある森に送った。ムース一家に一夜の宿を借りた悟空は、雷を避けるという豪傑ヤオチュンの存在を知って挑戦しに行くが…。釣りの名人であるムース一家のおじさんに付き合ううちに、悟空は心を無にすることを学ぶ。
第129話『時をかける悟空』
次の修行で、時の部屋を通って過去へ行った悟空。そこには、若き日の亀仙人と鶴仙人がいた!ふたりの師匠である武泰斗は、悟空もかなわぬ強さの持ち主。武泰斗から、集中した気で滝を2つに切る技を伝授され、悟空は特訓に励む。そこへ、美少女ファンファンにふられた鶴仙人が、いいがかりをつけてきた!
第130話『悟空の敵は‥悟空!?』
地上で修行中の天津飯たちは、悟空に負けずに自分たちも強くなろうと、聖地カリンを目指していた。天界ではミスター･ポポが、悟空の組み手の相手として、妙な仮面をつけた子供を連れてくる。それは悟空の髪の毛から作った、悟空と同じ力を持つ人形だった!悟空は心の修行が不充分なため、苦戦してしまう。
第131話『それぞれの道をめざして』
悟空はミスター･ポポと鬼ごっこの修行をする。目隠しをしたポポにはあっさり捕まってしまうのに、悟空はどうしてもポポを捕まえることができない。ポポは、気でさぐるよう悟空にアドバイスする。一方、旅の途中の天津飯たちは火山を神とあがめる村で歓待を受けていたが、突然山が噴火を起こす!
第132話『マグマより熱く』
悟空が気を捉えられるようになるまでには、まだ時間がかかりそうだ。天津飯たちは溶岩の流れを変えようと奮闘していたが、大量の溶岩を止めることはできない。このままでは村が溶岩に呑まれる!クリリンは、村の少女ミントを助けるため懸命だ。天津飯たちはあきらめず、力を合わせて技を放つ!
第133話『嵐の前の再会』
悟空がピッコロ大魔王を倒してから3年が経った。天下一武道会の受付で、ブルマと亀仙人は、見違えるほど成長した悟空と再会する。やがてクリリン、ヤムチャ、天津飯たちも合流。クリリンは悟空に抱きつき、再会を涙ながらに喜ぶ。一方ピッコロの分身マジュニアもまた、成長して会場に姿を現わしていた…。
第134話『波乱の天下一武道会』
予選で悟空に話しかけた謎の美少女。だが悟空は少女が誰だかさっぱりわからず、彼女は怒って行ってしまう。餃子の能力で、8人の出場選手は別々のブロックに分かれ、順調に勝ちすすんでいった。だが、餃子だけは予選で思わぬ敗北を喫する。その相手はなんと、サイボーグ化して復活した桃白白だった!
第135話『選ばれた8人』
予選最後の試合は、太った覆面男と、さえないおじさんシェンの対戦だ。シェンは全く強そうに見えず、はた目にはもののはずみで覆面男に勝ったかのように見えた。しかし覆面男ことヤジロべーは、シェンの見かけ通りではない強さを感じとる。8人の出場者が決定し、くじ引きにより対戦相手が決定した!
第136話『殺し屋桃白白の逆襲』
第1試合、天津飯と桃白白の因縁の対決が始まった。桃白白の目的は、孫悟空と、裏切り者の天津飯への報復だ!だが天津飯の強さは、サイボーグ桃白白をはるかに上回っていた。天津飯は桃白白に降参するよう説得する。だが、開き直った桃白白は、反則負けも構わず刃物で攻撃を仕掛ける!
第137話『孫悟空の結婚』
第2試合。対戦相手の美少女の正体がわからなかった悟空は、試合に勝ったら名前を教えてやると言われて安心し、拳も触れずに衝撃波で少女を吹っ飛ばした。彼女の正体は牛魔王の娘チチ。「ヨメにもらう」という昔の約束を思い出した悟空は観客の前で結婚を承諾した。続いてクリリンVSマジュニアの対戦が始まる!
第138話『謎の男･シェン』
クリリンは、互角の戦いの中で舞空術や鍛え上げた体術を見せ、マジュニアを驚かせた。だが、起死回生のかめはめ波をかわされ、惜しくも敗れる。第4試合はヤムチャVSシェン。素人っぽいシェンの見かけに油断したヤムチャだが、試合は思わぬ方向へ。シェンの予想外の実力が、明らかになろうとしていた…!
第139話『激闘ふたたび!悟空VS天津飯』
ヤムチャのとっておきの繰気弾をものともせず、あっさりと勝ってしまったシェン。悟空はその正体が、神様だということに気付く。試合は準決勝へと進む。悟空と天津飯、修行で鍛え上げたふたりの動きは、観客の目に見えないレベルにまで達していた!マジュニアはそのすべてを見定めようと凝視する…。
第140話『ほんとうの力』
天津飯のスピードは、悟空をわずかに上回っていた。悟空は目の良さに動きが追いついていないと考えた天津飯は、勝利を確信する。そんな中、悟空は突然道着と靴を脱ぎ、リストバンドを外す。それらは、合わせて100㎏もある修行用の重りだったのだ。身軽になった悟空のスピードは、天津飯を越えた!
第141話『四人の天津飯』
天津飯は悟空のスピードに対応するため、新たな技｢四身の拳｣を使う。12の目を持ってすれば、悟空の動きもとらえられるはず!だが悟空は、一撃食らう間にこの技の弱点をふたつも見ぬいたと言う。半信半疑の天津飯を、悟空は弱点を説明しながら息も乱さず倒す。悟空の強さは底なしなのか…!?
第142話『どっちが強い!?神VSピッコロ大魔王』
準決勝第2戦は、元はひとりの存在だったシェンVSマジュニアの戦いだ。シェンは秘策の魔封波で、マジュニアを殺さず封じるつもりだ。シェン＝神だと知ったマジュニアは驚愕し、武舞台で激しく言い争う。だがなんとマジュニアは仕掛けられた魔封波をはね返し、シェンから神を引き出して逆に封じ込めてしまった!
第143話『この世の運命を賭けて!』
ただのおじさんに戻ったシェンは、首をかしげながら武舞台を下りていった。マジュニアは神が入った小瓶を飲み込んでしまう。亀仙人たちに、悟空はマジュニアがピッコロ大魔王の分身であることを打ち明けた。もはや頼みの綱は悟空の実力のみ。世界の運命をかけた決勝戦が、今スタートする!
第144話『出た!究極の超カメハメ波』
小手調べを終えた悟空とマジュニアは能力全開、本気の勝負に突入。恐るべきエネルギーで、空から試合会場を丸ごと吹き飛ばそうとするマジュニア。神を死なせたくない悟空は、マジュニアへの攻撃をためらう。だがドラゴンボールで復活させればいいと知り、超かめはめ波をマジュニアに向けて放つ!
第145話『ピッコロ大魔王超巨身術』
超かめはめ波をくらったマジュニアは、ターバンや衣装がボロボロになって姿があらわになる。ざわめく観客たちに彼は、自分がピッコロ大魔王の生まれ変わりだと宣言!観客が逃げ出し、空っぽになった会場でマジュニアは、新たな技で巨大化した。唖然とする悟空をあざ笑い、マジュニアはさらに巨大に…!?
第146話『孫悟空のワナ』
雲をつくほど巨大化したマジュニア。だが悟空はそれを待っていた!マジュニアの口の中に飛び込んだ悟空は、飲み込まれた小瓶を取り戻す。封印が解かれて、神様は無事復活。元の大きさに戻ったマジュニアは、悟空を殺そうと突進する!そこへ悟空を守ろうと神様が飛び出す。だが悟空は、手出し無用と宣言した!
第147話『万事休す!!』
神をも超越した強さを持つ悟空は、マジュニアに勝てると言い切る。激怒し最後の賭けにでたマジュニアは、渾身のエネルギーを込めた超爆裂魔波を放った!それに耐えた悟空は、特大のかめはめ波をお返しする。ついに倒れたマジュニア。誰もが勝利を確信したその時、マジュニアの怪光線が悟空の肩を貫いた!
第148話『やった!地球上最強の男』
マジュニアは倒れた悟空をいたぶり、両手両足を傷つけ、動きを完全に封じる。それでも悟空は戦いを捨てなかった。とどめのエネルギー弾が、悟空にせまる!だが悟空は舞空術で逃れ、力を使い果たしたマジュニアに体当たりをくらわした!この世の命運をかけた天下一武道会の勝負が、ついに決着!
第149話『炎の中のウエディングドレス』
天下一武道会から帰ってきたチチに、牛魔王は母の形見のウエディングドレスを見せる。突然城を囲むように猛火が上がり、牛魔王が城に閉じ込められた!この火を消すために必要な芭蕉扇は行方不明。悟空たちは占いババに相談する。訪れたウーロンの故郷の八角村の思わぬところにヒントがあった!
第150話『幻の火喰い鳥』
悟空とチチは、カメハウスにあった本で、芭蕉扇の作り方を知る。材料として火喰い鳥の羽が必要らしい。だがキウイ山で出会った老学者は、火喰い鳥は死にたえて、残っているのは卵だけだという。火喰い鳥の卵を狙うピラフ一味も登場。果たして火喰い鳥の羽はうまく手に入るのだろうか…?
第151話『チチの花嫁修行のおかげです』
老学者の助言で向かった北の山は、激しい吹雪で近づくことができない。はっかけ婆さんの話を聞いて、悟空は、炎をも凍らせる雪を手に入れようとする。山では芭蕉扇を狙うピラフたちと、またまた遭遇!だが芭蕉扇は思わぬところにあった。見つけたのは、はっかけ婆さんの家事を手伝っていたチチ!
第152話『いそげ悟空!五行山のなぞ』
芭蕉扇であおいでも、城の炎は燃えさかる一方だ。占いパパによると、牛魔王の城で燃えている火は八卦炉の特別な火なのだという。悟空とチチは、五行山の頂上で八卦炉の管理をしている太上老君アンニンに会いにいった。幻の敵と戦いながらたどりついた八卦炉には、悟空の養父、孫悟飯…!?
第153話（最終回）『燃えるフライパン山!一瞬の決死行』
死人の魂をあの世へ運ぶ八卦炉の火を止めれば、この世界はめちゃめちゃになる…。そう語ったアンニンは、なぜか悟空に攻撃を仕掛けてきた!悟空の力を確かめたアンニンは、炎をかいくぐり、炉の穴をふさぐ方法を教える。覚悟を決めた悟空は、燃えさかる八卦炉に突入。結婚前の試練を見事クリアする!