第101話『新たなる脅威 風を語る少年 バオウ抹殺！』
新たなる脅威が世界のどこかで胎動する中、ガッシュの街に一組の魔物と人間がやって来た。魔物の名はテッド、パートナーの男はジード。バイクを駆って旅をするワイルドな野郎どもだ。彼らの目的は、100人の魔物との戦いに勝ち残ること、そしてテッドの唯一の家族と言える女性を探し出すことだった。
第102話『月夜の動乱 友情の拳 アース一撃必殺！』
「バオウの使い手だからだ」、そう言い放ち、突然挑戦状を叩きつけてきたエリーとアース。バトルを開始した清麿とガッシュだったが、何故かガッシュの消耗が激しく、立てないほどになってしまった。そこにテッドがパートナーのジードと共に駆けつけ、ガッシュを助けようとアースの前に立ちはだかる！
第103話『テッドの哀歌 風の中の少女 運命の再会』
ガッシュとテッドは偶然の出逢いから友だちとなり、アースとエリーとの戦いを通して友情を深めた。しかし一夜明けると、テッドとジードは別の街へと出発しなければならなくなった。別れの挨拶の最中、バイクでカッコ良く走り始めたテッドとジードは、突然の故障によって立ち往生を余儀なくされてしまう。
第104話『ライバルはアイドル 恋の火花 鈴芽の勝利？？』
清麿のもとに、サンビームから引っ越しを伝える手紙が届いた。どうやら歩いて5分もしない近所に移って来るらしい。清麿、ガッシュ、ウマゴンは、引っ越し祝いを買って手伝いに行くことに。ガッシュの誘いでティオと恵が、そして鈴芽もやって来ることになった。しかし鈴芽は、清麿にデートに誘われたと勘違いし…。
第105話『Ｑ襲！ Ｑ極変形？ わが名はコーラルＱ』
清麿は、テレビで報道されたレスカ山脈の巨大建造物が、魔界と関係があるのではないかと疑っていた。その頃、アメリカでは新たな魔物とそのパートナーが日本行きを決意していた。魔物の名はコーラルＱ、パートナーはグラブだ。飛び級で名門大学に通うグラブは本物の天才だが、自分以外の人間を「カス」と呼び…。
第106話『ピンチ到来 逆襲のＱ！ 全呪文封殺!?』
グラブとコーラルＱはしたたかだった。挑発的なセリフや訳のわからない変型で、ガッシュと清麿をかく乱する。動揺する清麿。戦いの最中、ガッシュが強くなっていることに気付いたグラブ。彼は計算通りコーラルＱをパワーアップさせ、次々にガッシュの術を打ち破ってゆく。追いつめられたガッシュと清麿は…!?
第107話『電撃連鎖！ 究極進化!? 新たなるバオウ!!』
激しさを増すコーラルＱとの戦い！ 苦戦を強いられるガッシュたち。余裕のコーラルＱは、千年前の魔物とガッシュたちの戦いのことを、思わず口走ってしまう。ガッシュたちの怒りに、焦るグラブ。コーラルＱはトドメを刺そうと、最終形態に姿を変える。清麿は何を思ったか、ザグルゼムを連発し…。
第108話『ホームシック!? 華と母上 さまよえるガッシュ』
ある晴れた日。弁当を持って出かけたガッシュは、一冊の絵本を見つける。ガッシュはその本を見て、母の記憶が薄れていることに気付いたのだった。母のイメージを求めて町に出るガッシュ。だが、理想とする母親は見当たらない。清麿にも相談するが、彼の言葉を誤解してしまい、家を飛び出してしまう。
第109話『北国の決闘 宿命のライバル ウマゴン氷結!!』
仕事の研修のため、サンビームは北海道へ。ウマゴンは空港で泣いてばかり。同情したガッシュがウマゴンを飛行機に乗せると、それは何と沖縄行きだった！ さんざん苦労して北海道にたどり着いたウマゴン。再会を喜んだサンビームは、地元の人が言う「まだ雪が残っている谷」を観光しようと出かけてゆくが…。
第110話『猛襲カルディオ！ 雪原に燃やす闘志 ウマゴン新たな炎』
強烈な冷気を操るカルディオとパートナーのサウザー。ウマゴンはカルディオとぶつかり合うが、いきなり角を折られてしまう。絶体絶命のサンビームとウマゴン。その時サンビームの持つ本が光り出し、新しい術が現れた！ ウマゴンの傷付いた体から噴き出す炎。トドメを刺しに来る敵を相手に、奇跡の大逆転が始まる！
第111話『踊って！ 弾けて! 揺れる! 大空港』
第３の術で勝利したサンビームとウマゴン。その頃東京では、ナゾナゾ博士が清麿の家を訪ねていた。しかも、なぜかビッグ・ボインを連れている。ガッシュの仲間たちに、急いで集まってほしいと言うナゾナゾ博士。目的は、謎の塔“ファウード”の分析。ビッグ・ボインのダンスにヒントがあると言うが…。
第112話『回る! 回る! 転ぶ! 転ぶ! 爆裂アイススケート!!』
巨大建造物“ファウード”の正体は何か？ 清麿たちは真実を解き明かせずにいた。何かを知っているようなキャンチョメは口を閉ざしたまま。結局、集まった仲間たちはいったん解散することになってしまった。そんな中、鈴芽が清麿をアイススケートに誘う。ところがクラスメイトや先生も参加することになり…。
第113話『友からの手紙 本を燃やせ!! レインの正体』
ある日、ガッシュにエアメールが届く。差出人は、親友と名乗るレイン。その手紙には「私の本を燃やしてくれ！」と書いてあった。すぐにレインを訪ねるガッシュと清麿。ようやく会えたレインに聞くと、相棒のカイルがあまりにも臆病なため、他の魔物と戦えないとのこと。そしてこの町には、別の魔物とパートナーがいた。
第114話『弱虫カイル ヒゲのパピプリオ ロデュウの罠』
臆病なカイルを鍛えるための特訓が始まった。だが、どの特訓メニューも、カイルはことごとく失敗。あきらめたレインは、「焼いてくれ！」と魔本を差し出す。そこに、なぜか“ワル”を自称するパピプリオとルーパーが登場。レインに「仲間になれ」と迫り、断られるとカイルを連れて逃げ出してしまう！
第115話『猛攻ロデュウ 瀕死のレイン 目覚めよカイル』
新たな敵はロデュウとチータ。パピプリオとルーパーを操っていたのも、この二人だ。４組の戦いが開始！ だが、相棒のいないレインは早くもボロボロだ。その時、レインはガッシュとのであいを思い出す。そして「カイルの臆病をなおすのは、オレしかいないんだ」と気付く。そのカイルは怯え続けていたが…。
第116話『最大呪文炸裂！ ガルバドス・アボロディオ レインの夢』
ガッシュと清麿を守るため、カイルが敵の前に立ちはだかった。魔本を手に呪文を唱えるカイル。臆病だったカイルはもういない。本当の勇気を手にしたカイルを見て、レインはようやく安心するのだった。激闘の末、敵は退散し、カイルは気を失ってしまう。レインも魔本と共に姿を消し…。
第117話『恋愛カンフー 悲劇ウォンレイ 恋歌終章』
戦いを終えたガッシュと清麿はおみやげ探し。その頃、中国にいるウォンレイはあることに悩んでいた。その様子を見て心配するリィエン。外出するウォンレイの後をつけると、なんと謎の美女と逢っていた！ その美女は、賞金付きの武闘大会を開催。大会に参加したウォンレイは、次々に相手を打ち負かしてゆく。
第118話『連れ去られたガッシュ！ 海の上の罠 ダルタニアン撃沈』
ロデュウやパピプリオを操っていたのは、リオウという謎の魔物だった。リオウは“ファウード”の鍵を開けるため、強い力を持つ魔物を集めているのだ。そして日本では、なぜか清麿の家を、清太郎の同僚・ダルタニアン教授が訪れていた。科学者でありながらコスプレ好きの教授が、ガッシュたちを連れ去ってしまう！
第119話『ティオの元気 ただ一人のパートナー 傷が癒える時』
恵が取材で、一週間の世界旅行に旅立った。その間、ティオは清麿の家で預かることになった。ガッシュとウマゴンは大喜び。その夜、遊び疲れて床に入った三人。ガッシュに訊ねられたティオは答える。誰も知らない世界でのさびしさ、幼なじみのマルスから受けた仕打ち、大切なパートナー・恵との出会い、そして…。
第120話『見られてオヨヨヨ～ ときめくモモン ティオ大爆発！』
ティオが来て一週間、高嶺家の生活はティオ中心になっていた。何だかやりづらいガッシュとウマゴン。清麿と鈴芽はというと、学校の帰りに、川で溺れていた子供を助けていた。それはウサギの耳をした猿のような魔物・モモンだった。パートナーはエル・シーバス。二人で争いを止めさせる旅をしていると言うが…。
第121話『目覚めよジェラシー 怒れる女神 チャージル・サイフォドン』
モモンは今日もスカートめくり。モモンの術は“手が伸びる術”“ゆっくり光線”“耳のヘリコプター”等、すべてが相手から逃げるためのものだ。怒り狂うティオは、第六の術でモモンを撃退し、本を燃やそうとする。ところが清麿が制止。モモンの魔物を見つける能力は、“ファウード”の位置を突きとめるのにも使えるからだ。
第122話『かぐや伝説 ガッシュの夏祭り 月へ帰った少女』
今日はモチノキ町のお祭り。ガッシュはウマゴン、華と共に、ワクワクしながら出かけてゆく。ところが人ごみの中ではぐれ、お小遣いまで落としてしまう。途方にくれていたガッシュの前に現れたのは、“かぐや姫”を名乗る女の子だった。彼女は何者かに追われている様子。追っ手をかわしながらもお祭りを楽しむが…。
第123話『唸れプライド バリーVSテッド 消えるのはどっち？』
チェリッシュを探し続けるテッド。ある町で、テッドはバリーと遭遇する。二人はお互いの髪型のことで大げんかに。王になる戦いよりチェリッシュ探しを優先させるテッドに、バリーの怒りが爆発。そこにパートナーが加わって、魔物同士の戦いに発展する。地力に勝るバリーが、テッドにトドメを刺そうとした時…。
第124話『別れの予感 鈴芽の告白 愛と青春のハイキング』
モチノキ中学は試験中。鈴芽は、清麿の様子がおかしいことに気付いていた。清麿は、謎の建造物のことを考えていたのだ。胸騒ぎを覚える鈴芽。試験が終わると、マリ子がハイキングを提案。鈴芽は清麿へのプレゼントを徹夜で作る。ハイキング当日、鈴芽は清麿に、お守りをプレゼントする。
第125話『非情なるリオウ 呪われし魔物 いざファウードへ』
魔界の建造物・ファウードを復活させようとする、リオウの動きが速まった。呪いの術を使い、魔物を仲間に取り込み始めたのだ。リィエンとウォンレイ、エリーとアースにも、リオウの魔の手は迫る！ 呪いをかけられた者は４日以内に死んでしまうという。呪いを解く方法はひとつ、ファウードの鍵を破壊することだ！
第126話『戻れない旅 ゆれる決意 ファウードの正体！』
みんなとの集合場所は東京国際空港。そこでは、ファウードの正確な場所を聞き出すため、モモンへの説得が続いていた。一方、キャンチョメとフォルゴレの乗っていた飛行機でトラブルが発生。だが、二人の活躍で無事着陸。全員そろったところで、チャーター機が出発。その機内で、キャンチョメがファウードの正体を明かした。
第127話『ファウード到着！ 決死の突入 待っていた刺客』
モモンが、ファウードの場所をついに教えた。それはニュージーランド。清麿の呼びかけで集まった仲間は、ティオ＆恵、ウマゴン＆サンビーム、キャンチョメ＆フォルゴレ、モモン＆エル、そしてアポロ。だが、ファウードの正体を聞いた一同は、震え上がってしまう。何と、ファウード自体が巨大な魔物だったのだ！
第128話『キース・ブザライ 死の交響曲 さらばキャンチョメ』
ガッシュたちはファウードの結界を避け、上空から乗り込む。だが、敵の攻撃を受けて離散してしまう。清麿、ガッシュ、フォルゴレ、キャンチョメの前には、さっそくキース＆ベルンが現れた。バリーと競い合ったという、キースの強さは本物。敵の攻撃が続く中、キャンチョメの姿が消えてしまう！
第129話『奇跡の新呪文 デイマ・ブルク ぼくは弱虫じゃない！』
キャンチョメが姿を消す直前、フォルゴレが新しい呪文を叫んでいた。第４の術の発動だ。現れた何人ものキャンチョメが、キースを取り押さえる。その間に、ガッシュは別の魔物に立ち向かう。だが、力及ばない。それを見たキャンチョメ軍団が、真の力を発揮し始めた！ そしてその頃、ウマゴンたちのグループの前にも…。
第130話『ブザライ猛攻 ディオガ対バオウ 逆転への連鎖』
ガッシュたちの戦いは大詰めを迎えていた。互いに有効打は一発ずつしか使えないと知ったキースは、キャンチョメ本体に狙いを定める。だが、キャンチョメ軍団は連携プレイで対抗。攻守に大車輪の活躍を見せ、ついに勝利を掴み取った！ その頃、ウマゴンたちも激闘を繰り広げていた。その敵は何と……！
第131話『王の覚悟 友か？ 世界か？ ガッシュの決断』
清麿たちの前に、新たな魔物リーヤとアリシエが現れ、ガッシュに究極の選択を迫る。二日後にリイエンは死ぬ。助ける方法はただひとつ、ガッシュがファウード復活のために力を貸すこと。だが、そうすると世界中の人々が死ぬことになる…。リイエンを助けるか、世界の人々を救うか、ガッシュの下した決断は!?
第132話『胃の中の試練 難問突破ティンティンチャンス』
清麿たちはファウードの体内に入ってゆく。そこにはファウードの守護者を名乗る、“ウンコティンティン”が待ち受けていた。「ここを通りたければ、俺が出す問題に答えてみろ！」。そうは言ったものの、出す問題出す問題、簡単なものばかり。難なく突破する清麿たち。だが、今度は小腸のトラップが襲いかかってきて…。
第133話『冷徹ザルチム 呪いの真実 立て！ アリシエ』
魔導巨兵ファウード。それは、超巨大な魔物だった。その体内に入ったガッシュたちを、ドリル攻撃や触れたもの全てを溶かす巨大触手が襲う！ 見かねたアリシエは反撃を提案。チャンスを窺う清麿たち。しかし、アリシエは動こうとしない。清麿の脳裏を不安がよぎる。もしかしてアリシエは…？
第134話『誰がために戦う ウォンレイとアリシエ 苦渋の決断』
リオウの呪いをかけられていたアリシエ。体力は限界を超えているが、アリシエは最後の力を振り絞り、ザルチムに攻撃をしかける。敵に向けられたガッシュのザケルガを、身をもって防ぐウォンレイ。清麿たちはファウードの血管通路に飛び込み、コントロールルーム目指して全力で駆けだした！
第135話『ファウード決死圏 心臓打つ魔物 モモンの涙』
ファウードを魔界へ還すため、コントロールルームを探すガッシュたち。ナビゲーターはモモン。臆病なモモンが指さす方向とは逆に進めばいいという、清麿のアイデアを採用した結果だ。それを知ったエルが、モモンに怒りをぶつける。アリシエのように勇気を持って欲しかったのだ。ようやく目覚めたモモンは…。
第136話『迫るファウード復活 帰還装置始動 立ちふさがるライバル』
コントロールルームにはカルディオ＆サウザー、そしてアースがいた。しかし、なぜかアースのパートナーのエリーがいない。エリーも、リオウの呪いをかけられていたのだ。サウザーとアースの思いを知った清麿は、一緒に戦おうと呼びかける。協力を約束する二人。役者は揃った。ファウード帰還装置を始動させる時だ！
第137話『呪いのタイムリミット 封印を砕け！ 届けガッシュの想い』
清麿たちは、ファウードを魔界へ還す装置のある部屋にたどり着いた。アースの協力のもと、清麿は持ち前の頭脳で操作を開始する。だが、リィエンたちにかけられた呪いのタイムリミットは、夜明けまでしかない。その夜明けが、刻一刻と迫ってくる…。ついにリオウが、封印を解くための術の発動を指示するが…。
第138話『魔導巨兵ファウード 絶望の中の光 清麿の秘策』
ついにファウードの封印が破壊された。それと同時に呪いも消えた。動き出したファウードは、とにかく巨大。一撃で島を粉々にしてしまうほどのパワーも秘めている。しかも、操っているのはリオウ。だが、清麿の仕掛けた罠のため、ファウードは思い通りには動かない。怒り狂ったリオウは、日本を第一の標的に定める！
第139話『脳を目指せ！ 爆走ファウード 必死の再突入』
日本へ向かって泳ぐファウード。リオウの手で、返還プログラムも白紙に戻されてしまった。ガッシュの「誰一人死なせない！」という決意で始められた最終決戦。清麿たちは、ファウードの脳にあるコントロールルームに再度突入することを決める。だが、彼らの前にロデュウが立ちはだかる！
第140話『王にはなれぬ者 決死！ ウォンレイ最後の鉄拳』
ウォンレイとロデュウの死闘は続く。戦いを有利に進めているのは、信念の絆で結ばれたウォンレイとリィエン。押され気味のロデュウは、リオウにファウードのサポートシステムの発動を依頼する。形勢は一気に逆転。だが、その時、リィエンが自ら戦い始めた。一進一退の攻防が続き…。
第141話『燃えろウマゴン 氷結カルディオ 勝利へ走れ!!』
アースたちを待ち受けていたのは、ファンゴとジェデュン。ウマゴンとカルディオが立ち向かう。だが、二人の攻撃がバラバラのため、力を出しきることが出来ない。焦るサウザーは、サンビームの作戦にも耳を貸さない。それを落ち着かせたのはエリーだった。いよいよ反撃開始！ その頃、ファウードの上空には…。
第142話『閉ざされた部屋 アリシエの戦 因縁再び！』
上空の飛行機から、テッドとジードがファウードの体内に飛び込んだ。そしてガッシュたちの前には、新たな敵・ギャロンが立ちはだかった。対するはアリシエとリーヤ。すさまじい攻撃でハリーたちを倒そうとした瞬間、ロデュウがリィエンを人質にして現れる。だが、清麿は人質になっているのは偽のリィエンだと見抜く！
第143話『命を燃やせ 戦人アリシエ 決着!? ザルチム』
アリシエの前に、因縁の敵・ザルチムが立ちはだかった。アリシエの心の力は残りわずか。しかも、サポートシステムを使ったザルチムは、分身でガッシュたちを縛り上げる。そこにテッド＆ジード、そしてリィエンが現れ、窮地を脱する。清麿たちはファウードを止めるため、再びコントロールルームを目指す。
第144話『ぼくらは王様 キャンチョメとモモン 倒せキース』
アースたちの耳に、ベートーベンの交響曲第九番“歓喜の歌”が聞こえてきた。歌声の主はもちろんキース。歌詞はいい加減だが、キースの強さは本物だ。迎え撃つのは、キャンチョメとモモンの強くない二人。怯える二人だが、キャンチョメの「僕たちでも王様になれる」という一言で、勇気を取り戻す。
第145話『届かない叫び テッドVSチェリッシュ 王より大切なもの』
テッドは懐かしい匂いを嗅ぎ、チェリッシュだと確信して走り出した。ずっと探していた人に、ようやく会えたテッド。だが、そのチェリッシュがいきなり攻撃を仕掛けてきた。テッドは吹っ飛ばされるが、反撃しようとはしない。戸惑うガッシュたち。チェリッシュは、ある誤解にとらわれているのだ。
第146話『ファウードの守護者 アースからガッシュへ 託される未来』
一同の協力で、アースとエリーは一足先にコントロールルームへむかう。そこで待ち受けていたのは、リオウとの対決だった。リオウは清麿たちの進入を防ぐため、扉をロックしてしまう。そして戦いが始まった。一方、キースとバリーは“いも天”対決の結果を巡って、不毛な戦いを繰り広げていて…。
第147話『反転する未来 雷帝ゼオン 破滅への序曲』
圧倒的な強さを誇るリオウ。ガッシュと清麿が立ち向かうが、劣勢を強いられる。リーヤ＆アリシエ、カルディオ＆サウザー、ウマゴン＆サンビームらも戦いに加わるが、歯が立たない。パートナーのバニキスも現れ、リオウの強さは倍増。しかし最後の最後に登場してきたのは、邪悪なる“雷帝”ゼオンだった…。
第148話『怒涛ゼオン！ 二つの宿命 ガッシュの秘密』
ファウード日本上陸まであと50分。コントロールルームに瞬間移動させられたガッシュと清麿は、ファウードと対峙。そして、恐るべき真実を告げられる。ガッシュとゼオンは、双子の兄弟だというのだ！ しかも、パートナーのデュフォーは人の心を読める。最強の二人は、ガッシュをかばったリーヤを倒し…。
第149話『バオウを継ぐ者 ガッシュVSゼオン ジガディラスの雷』
ガッシュとゼオンの対決。だが、ゼオンはケタ違いに強い。立ち上がっても立ち上がっても倒されるガッシュと清麿。それを見たデュフォーの心に疑問が浮かぶ。なぜ、ああまでして立ち上がろうとするのか…。心を読もうとするが、理解出来ずに混乱するデュフォー。パートナーの怯える姿を見たゼオンは…。
第150話（最終回）『決戦！ ファウード 金色の輝き やさしい王様』
最大級の術をぶつけ合うガッシュとゼオン。勝利の女神はガッシュに微笑んだ。だが、敗れたゼオンは魔界へ還る直前、ファウードのコントローラーを破壊してしまった。暴走を始めるファウード。まっすぐに進む先には清麿の家が、鈴芽のいるモチノキ町がある！ 敢然と立ち向かうガッシュと清麿を、仲間たち全員が助ける！